La entidad paraguaya concreta la mayor emisión internacional realizada por un banco local, con fuerte demanda de inversores globales.

La operación a cinco años, con cupón de 6,70%, fue liderada desde Nueva York junto a JP Morgan y Bank of America.

Desde el principal centro financiero del mundo, ueno bank concretó una operación histórica para el sistema bancario paraguayo al colocar exitosamente bonos internacionales por US$ 350 millones, marcando la transacción de mayor volumen realizada por una entidad nacional en los mercados globales.

La emisión, estructurada a cinco años y con una tasa cupón de 6,70%, representó el debut de ueno bank sa en Wall Street y contó con el respaldo de JP Morgan y Bank of America, que actuaron como bookrunners.

El apetito de los inversores superó ampliamente el monto ofrecido. La demanda habría alcanzado alrededor de 1,5 veces la cifra colocada, equivalente a un interés cercano a los US$ 500 millones, señal clara de confianza en el modelo de negocios y en la solidez financiera de la entidad.

En cuanto al rendimiento, la tasa obtenida se ubicó aproximadamente 200 puntos básicos por encima del bono soberano paraguayo, un resultado considerado auspicioso para una primera incursión en los mercados internacionales.

La operación se apoya en las calificaciones de riesgo otorgadas por Standard & Poor’s y Fitch Ratings, además de sus evaluaciones locales, y en indicadores financieros robustos: crecimiento sostenido en depósitos y cartera de créditos, expansión en la base de clientes, aumento de activos y niveles de morosidad por debajo del promedio del sistema.

En 2025, la entidad registró utilidades superiores a US$ 48 millones, que fueron capitalizadas en su totalidad para fortalecer el patrimonio. En su estructura accionaria, el Grupo Vázquez figura como principal accionista y recientemente se incorporó el OTP Group, uno de los conglomerados financieros más relevantes de Europa.

Con más de 2,7 millones de clientes, ueno bank consolida su posicionamiento como actor sistémico en el mercado financiero paraguayo. Esta colocación internacional amplía su capacidad de fondeo para impulsar el crédito en diversos sectores económicos y constituye una contundente señal de respaldo de los mercados globales hacia su estrategia de crecimiento de largo plazo.