Los títulos en guaraníes son a 3 años y 7 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 7,95% y 8,00% anual respectivamente.
Los títulos en dólares son a 5 años y 7 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 6,50% y 6,65% anual respectivamente.
Los fondos serán destinados para reemplazo de pasivos y financiación de proyectos de expansión.
Rating: AA+py con tendencia: Estable | Calificadora FIX SCR.
Agente organizador/colocador: Sudameris Securities Casa de Bolsa.
En la foto: Francisco Olivera, gerente de tesorería de Banco Sudameris.
Asunción (Paraguay).- Sudameris se posiciona, desde su fusión por absorción de Banco Regional en julio de 2023, como la entidad bancaria líder en el sistema financiero paraguayo, con un elevado market share en préstamos brutos y depósitos (19,0% y 16% respectivamente a jun’24).
Si bien posee una posición de liderazgo en varios de los sectores económicos, producto de su fuerte franquicia, existe una clara diferencia respecto del resto de las entidades del sistema en los sectores de cría de animales (34%), agricultura (20%), industria manufacturera (27%) y agribusiness (37,8%).
La rentabilidad de Sudameris se sustenta en su modelo de negocios, mayormente orientado a la banca corporativa, caracterizado por acotados márgenes y bajo costo económico de cartera, así como su buena flexibilidad financiera para fondear su crecimiento y prudente gestión de riesgos.
Los bonos están disponibles en el mercado secundario para aquellos inversores que buscan nuevas oportunidades de compra o venta.
RATING – BANCO SUDAMERIS
Solvencia: AA+py
Tendencia: Estable
Calificadora: FIX SCR
Fecha: Octubre 2024
RESUMEN EJECUTIVO (DÓLARES)
El martes 4 de marzo y el miércoles 26 de marzo de 2025, se realizó la colocación de los títulos de las series 6, 7, 8 y 9 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados USD8 de Banco Sudameris, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 6 (SEIS)
Código ISIN: PYSUD06F9964
Monto de la serie: 11.000.000
Tasa interés: 6,50%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
Plazo vencimiento: 1.826 días
Fecha vencimiento: lunes, 4 de marzo de 2030
SERIE: 7 (SIETE)
Código ISIN: PYSUD07F9971
Monto de la serie: 2.000.000
Tasa interés: 6,65%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
Plazo vencimiento: 2.550 días
Fecha vencimiento: jueves, 26 de febrero de 2032
SERIE: 8 (OCHO)
Código ISIN: PYSUD08F0144
Monto de la serie: 5.000.000
Tasa interés: 6,50%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
Plazo vencimiento: 1.828 días
Fecha vencimiento: jueves, 28 de marzo de 2030
SERIE: 9 (NUEVE)
Código ISIN: PYSUD09F0150
Monto de la serie: 1.000.000
Tasa interés: 6,65%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
Plazo vencimiento: 2.549 días
Fecha vencimiento: jueves, 18 de marzo de 2032.
RESUMEN EJECUTIVO (GUARANÍES)
El miércoles 26 de marzo de 2025 se realizó la colocación de los títulos de las series 2 y 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G2 de Banco Sudameris, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYSUD02F0108
Monto de la serie: 50.000.000.000
Tasa interés: 7,95%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 1.092 días
Fecha vencimiento: miércoles, 22 de marzo de 2028
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYSUD03F0115
Monto de la serie: 60.000.000.000
Tasa interés: 8,00%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
Plazo vencimiento: 2.555 días
Fecha vencimiento: miércoles, 24 de marzo de 2032
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 8.013 guaraníes (Miércoles, 26 de marzo de 2025)
© Revista PLUS Research | Marzo 2025
