PTP Paraguay emite bonos por US$ 3 millones en el parqué asunceno

En la foto: Hugo René Gorgone, presidente de PTP Paraguay.

Los títulos son a 3 años y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 8,50% y 9,00% anual.

Los fondos obtenidos serán destinados entre 80% y 100% para ampliar capacidad operativa; y entre 0% y 20% a reestructuración de pasivos.

Agente organizador y colocador: Puente Casa de Bolsa.

Rating: A+py con tendencia Estable | Calificadora Feller Rate.

Asunción (Paraguay).- El martes 8 de agosto de 2023 y el jueves 17 de agosto de 2023, PTP Paraguay (A+py) realizó una emisión de bonos en la bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de Puente Casa de Bolsa como agente organizador.

La emisión corresponde a las series 1, 2, 3 y 4 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD2 de PTP Paraguay SAE, por un valor total de US$ 3 millones. Los bonos son a 3 años y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 8,50% y 9,00% anual.

La terminal de Villeta es el resultado de una alianza estratégica operacional entre PTP Group y el gobierno de Paraguay (ANNP – Administración Nacional de Navegación y Puertos). Presta servicios de transferencias de cargas, incluyendo la estiba y desestiba de naves junto con el almacenamiento de la carga en caso de ser requerido.

PTP Paraguay es parte de PTP Group, un holding de capitales uruguayos que cuenta con más de 15 años de experiencia en la operación de terminales portuarios y prestación de servicios logísticos integrales en Sudamérica.

PTP Group cuenta con presencia a lo largo de la hidrovía Paraná-Paraguay (HPP), ruta de aproximadamente 3.500 kilómetros de longitud que comienza desde Nueva Palmira en Uruguay hasta Puerto Cáceres en Brasil, por la cual transitan mayoritariamente minerales, combustibles y productos agrícolas.

Al respecto, PTP Group tiene infraestructura en cuatro de los cinco países que conforman la HPP (Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil), a través de ocho terminales portuarias, abarcando cerca de 2.300 kilómetros de ruta.

El presupuesto de PTP Paraguay es totalmente independiente, funcionando de manera autónoma desde sus inicios. Asimismo, el uso de caja y/o tesorería es gestionado de manera individual. No obstante, a nivel de control interno, existen procesos comunes aplicados a cada una de las filiales del grupo.

PTP Paraguay reportó ganancias por G. 5.776 millones (US$ 786.480) en 2022, un crecimiento del 30,3% con relación al ejercicio precedente.

RATING – PTP PARAGUAY

Solvencia: BBB+py

Tendencia: Estable

Calificadora: Feller Rate

Fecha: Diciembre 2022

PERFIL – HUGO RENÉ GORGONE

Nacido en Chacabuco, Argentina. Reparte desde siempre su vida entre las actividades académica, profesional y empresarial.

Su formación incluye dos titulaciones en ingeniería electromecánica y laboral, una especialización en docencia universitaria, una maestría en gestión y un doctorado en educación con énfasis en el desarrollo.

Sus actividades académicas se apoyan en el campo del desarrollo territorial, integrando cuerpos académicos de posgrado en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Asimismo, participa en una serie de organizaciones que promueven el debate y análisis sobre cuestiones que vinculan la educación, el desarrollo científico tecnológico y la sustentabilidad ambiental.

Es integrante del grupo empresario PTP Group, ocupando el directorio de PTP Warrant SA en Argentina, y la presidencia de PTP Paraguay desde el año 2013.

Precisamente desde PTP Paraguay se lleva adelante una alianza operacional con la ANNP, con resultados altamente positivos para las partes intervinientes; y se gestionan nuevos proyectos y alianzas que significarán nuevas inversiones en el país.

RESUMEN EJECUTIVO

El 8 de agosto de 2023 se realizó la colocación de los títulos de las series 1 y 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD2 de PTP Paraguay SAE, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 1 (UNO)

Código ISIN: PYPTP01F5928

Monto de la serie: US$ 750.000

Tasa interés: 8,50% anual

Plazo vencimiento: 1.094 días

Fecha vencimiento: jueves, 6 de agosto de 2026

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: mensual

SERIE: 2 (DOS)

Código ISIN: PYPTP02F5935

Monto de la serie: US$ 750.000

Tasa interés: 9,00% anual

Plazo vencimiento: 1.822 días

Fecha vencimiento: jueves, 3 de agosto de 2028

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: mensual

RESUMEN EJECUTIVO

El 17 de agosto de 2023 se realizó la colocación de los títulos de las series 3 y 4 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD2 de PTP Paraguay SAE, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 3 (TRES)

Código ISIN: PYPTP03F6098

Monto de la serie: US$ 600.000

Tasa interés: 8,50% anual

Plazo vencimiento: 1.085 días

Fecha vencimiento: jueves, 6 de agosto de 2026

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: mensual

SERIE: 4 (CUATRO)

Código ISIN: PYPTP04F6105

Monto de la serie: US$ 900.000

Tasa interés: 9,00% anual