En la foto: Rodrigo Sebastián Cazal Britos, presidente de Proyec.
Los títulos son a 3 años, 4 años y 5 años de plazo; y pagan una de interés de 12,25%, 12,75% y 13,25% anual respectivamente.
Los fondos obtenidos serán destinados entre 20% y 100% para capital operativo, y hasta 80% para inversiones.
Rating: BBB-py con tendencia Estable | Calificadora Solventa & Riskmétrica.
Agente organizador y colocador: Valores Casa de Bolsa.
Asunción (Paraguay).- El miércoles 13 de septiembre de 2023, Proyec (BBB-py) emitió bonos en la bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de Valores Casa de Bolsa.
La emisión corresponde a las series 1, 2 y 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G3, por un valor total de G. 5.000 millones (US$ 686.342). Los títulos son a 3 años, 4 años y 5 años de plazo; y pagan una de interés de 12,25%, 12,75% y 13,25% anual respectivamente.
El negocio de Proyec se centra en la comercialización, alquiler y arrendamiento de maquinarias de construcción, mantenimientos y reparación de máquinas y equipos de utilización general y especiales.
Así también, contempla equipos de compactación liviana y pesadas, minicargadores, montacargas, herramientas hidráulicas, planta asfáltica, manipulador telescópico, herramientas eléctricas y grúas articuladas.
PLUS: ¿Cuáles son las principales ventajas de colocar bonos en la bolsa de Asunción?
Rodrigo Cazal: La emisión de bonos es una opción diferente para financiarse. La ventaja principal radica en la captación de capitales de inversores externos que se devuelven al final del programa. El plazo depende según cómo la empresa diseñe su programa, permitiendo rotar varias veces el capital.
Al emitir en bolsa, las empresas están obligadas a tener la casa ordenada, hay exigencias de auditorías externas e internas, calificaciones de riesgo, conlleva incluso tener una certificación ISO, presentar balances trimestralmente, entre otras exigencias que ayudan a mantener una cultura empresarial transparente y ordenada.
PLUS: ¿Cómo fue la experiencia de emitir en el parqué asunceno?
Rodrigo Cazal: Es la tercera emisión de bonos de Proyec SAE en la bolsa de Asunción. Creo que estamos alcanzando un buen nivel de confianza que genera mucha satisfacción y energías para generar más fuente de trabajo. Esta tercera emisión es la de mayor monto desde que empezamos a emitir y es una herramienta excelente para las inversiones y crecimiento de la empresa.
Desde mi experiencia como emisor e inversor, recomiendo 100% invertir en las empresas paraguayas, noto que son muy ordenadas, confiables y las exigencias para emitir están muy controladas por los entes reguladores.
En vez de tener un capital que no te genera ninguna rentabilidad, la emisión de bonos es una muy buena herramienta financiera para generar alta rentabilidad sin moverte.
PERFIL – RODRIGO SEBASTIÁN CAZAL BRITOS
Actual presidente de Proyec.
Licenciado en administración de empresas por la UCA, además posee un MBA por Aden International Business School.
RATING – PROYEC
Solvencia: BBB-py
Tendencia: Estable
Calificadora: Solventa & Riskmétrica
Fecha: Junio 2023
RESUMEN EJECUTIVO
El miércoles 13 de septiembre de 2023 se realizó la colocación de los títulos de las series 1, 2 y 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G3 de Proyec SAE, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYPYC01F6270
Monto de la serie: G. 1.000.000.000
Tasa interés: 12,25% anual
Plazo vencimiento: 1.070 días
Fecha vencimiento: martes, 18 de agosto de 2026
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYPYC02F6287
Monto de la serie: G. 2.000.000.000
Tasa interés: 12,75% anual
Plazo vencimiento: 1.435 días
Fecha vencimiento: miércoles, 18 de agosto de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYPYC03F6294
Monto de la serie: G. 2.000.000.000
Tasa interés: 13,25 anual
Plazo vencimiento: 2.553 días
Fecha vencimiento: Jueves, 17 de agosto de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.285 guaraníes (Miércoles, 13 de septiembre de 2023)
G. 5.000 millones = US$ 686.342
© Revista PLUS Research
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