Kurosu & Cía. emite bonos por G. 10 mil millones y US$ 3 millones en la bolsa de Asunción

En la foto: Jaime Kurosu, presidente de Kurosu & Cía.

Los títulos en guaraníes son a 4 años de plazo y pagan una tasa de interés de 9,00% anual.

Los títulos en dólares son a 4 años de plazo y pagan una tasa de interés de 6,00% anual.

Los fondos obtenidos serán destinados para sustitución de deuda de corto plazo y capital operativo.

Rating: AApy con tendencia Estable | Calificadora Solventa & Riskmétrica.

Agente colocador: Cadiem Casa de Bolsa.

Asunción (Paraguay) – El viernes 15 de diciembre de 2023, Kurosu & Cía. (AApy) realizó una emisión de bonos en la bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de Cadiem Casa de Bolsa como agente organizador.

La emisión en guaraníes corresponde a la Serie 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G5, por un valor total de G. 10.000 millones (US$ 1,36 millones).

Los títulos en guaraníes son a 4 años de plazo y pagan una tasa de interés de 9,00% anual. El pago de intereses es semestral.

La emisión en dólares corresponde a la Serie 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD5, por un valor total de US$ 3 millones.

Los títulos en dólares son a 4 años de plazo y pagan una tasa de interés de 6,00% anual. El pago de intereses es semestral.

Kurosu & Cía., la compañía con matriz en Encarnación presidida por Jaime Kurosu, es representante de la marca John Deere. Los fondos en esta emisión obtenidos serán destinados entre 40% y 60% para sustitución de deuda de corto plazo; y entre 40% y 60% para capital operativo como compra de mercaderías y financiamiento de ventas a crédito.

La empresa ha mantenido una adecuada capacidad de generación de negocios con importantes niveles de ventas, a través del posicionamiento de la marca representada John Deere, principalmente con su línea agrícola.

Los productos de Kurosu & Cía. incluyen tractores, cosechadoras, pulverizadoras, maquinarias e implementos agrícolas, así como equipos para la construcción y obras viales, en adición a los servicios de mantenimiento en talleres, con asistencia técnica, y la venta de repuestos y lubricantes.

Sus principales clientes incluyen medianas y grandes empresas del rubro agroganadero y agroexportador, con una elevada competencia entre marcas y firmas representantes para la oferta de productos, especialmente tractores y maquinaria agrícola.

Kurosu cerró el ejercicio fiscal 2022 con un beneficio de G. 101.307 millones (US$ 13,79 millones) un crecimiento del 8,83% con relación al año precedente.

RATING

Solvencia: AApy

Tendencia: Estable

Calificadora: Solventa & Riskmétrica

Fecha: Junio 2023

PERFIL – JAIME HITOSHI KUROSU ISHIGAKI

Actual presidente de Kurosu & Cía. SA

Lic. en ciencias contables y administrativas, egresado de la Universidad Católica sede regional Itapúa, en el año 1990

Posgrado de gestión empresarial – Universidad Americana, en el año 1994

Inicia en Kurosu en junio de 1985 como responsable del área de recursos humanos hasta fines de 1987

A partir de 1988 asume como responsable del área de marketing y del departamento de comercio exterior

A partir de 1990 es electo como miembro del directorio, haciéndose cargo del área de finanzas y del departamento de comercio exterior

En el Banco Regional, ha sido electo por la asamblea de accionistas como miembro del comité ejecutivo, función que desempeñó durante los años 1998 y 1999

A partir del año 2000 ha ocupado el cargo de director vicepresidente y gerente general de Kurosu & Cía., para luego en el mes de marzo de 2008 ser electo para el cargo actual, de presidente del directorio

RESUMEN EJECUTIVO

El viernes 15 de diciembre de 2023 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G5 de Kurosu & Cía. SA, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 2 (DOS)

Código ISIN: PYKUR02F6792

Monto de la serie: G. 10.000.000.000

Fecha vencimiento: martes, 14 de diciembre de 2027

Tasa interés: 9,00% anual

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: semestral

RESUMEN EJECUTIVO

El viernes 15 de diciembre de 2023 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD5 de Kurosu & Cía. SA, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 2 (DOS)

Código ISIN: PYKUR02F6800

Monto de la serie: US$ 3.000.000

Fecha vencimiento: martes, 14 de diciembre de 2027

Tasa interés: 6,00% anual

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: semestral

(BVA / PLUS Research)

Tipo de cambio: 1 dólar = 7.324 guaraníes (Viernes, 15 de diciembre de 2023)