IBI SAECA emite bonos por G. 8.000 millones (US$ 1,09 millones) en el parqué asunceno

Los títulos son a 3 años 10 meses, 4 años 6 meses, 4 años 8 meses y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés anual de 10,50%, 10,70%, 10,70% y 10,90% respectivamente.

Los fondos obtenidos serán destinados entre 80% y 100% para reestructuración de pasivos bursátiles; y máximo 20% para capital operativo.

Rating: Apy con tendencia Estable | Calificadora Solventa Riskmétrica.

Agente organizador: IBI SAECA.

Agente colocador: casas de bolsa habilitadas.

En la foto: Juan José Izaguirre Barrail, director; y Rodrigo José Izaguirre Barrail, presidente de IBI SAECA.

Asunción (Paraguay).- El miércoles 20 de septiembre de 2023, IBI SAECA (Apy) realizó una emisión de bonos en la bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de IBI SAECA como agente organizador.

La emisión corresponde a la series 1, 2, 3 y 4 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G9, por un valor total de G. 8.000 millones (US$ 1,09 millones). Los títulos son a 3 años 10 meses, 4 años 6 meses, 4 años 8 meses y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés anual de 10,50%, 10,70%, 10,70% y 10,90% respectivamente.

Inicialmente, el modelo del negocio de IBI SAECA (con su marca Doradogar) se había enfocado en la comercialización, distribución y financiamiento de electrodomésticos, muebles, artefactos electrónicos y artículos para el hogar, principalmente a funcionarios públicos mediante el descuento directo de salarios.

La gradual maduración de su segmento de clientes y de su cartera, sumado al blindaje establecido por el gobierno, han motivado la diversificación de su negocio a partir del 2017, mediante la creación de una nueva unidad denominada Credex Soluciones Financieras, a través de la cual otorga préstamos de dinero con capital propio, siendo esta su actividad principal en la actualidad considerando la proporción de sus ingresos provenientes de esta línea de negocio.

IBI SAECA desarrolla su actividad comercial dentro de una industria de alta competencia y elevado riesgo de crédito sistémico, lo cual se ve reflejado en el reducido crecimiento de las ventas durante los últimos años, además de los desafíos en materia de cobranza.

En el ejercicio fiscal 2022, IBI SAECA reportó ganancias por G. 16.237 millones (US$ 2,21 millones) un incremento del 14,4% con relación al año precedente.

RATING – IBI SAECA

Solvencia: Apy

Tendencia: Estable

Calificadora: Solventa Riskmétrica

Fecha: Junio 2023

RESUMEN EJECUTIVO

El miércoles 20 de septiembre de 2023 se realizó la colocación de los títulos de las series 1, 2, 3 y 4 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G9 de Izaguirre Barrail Inversora Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto (IBI SAECA), cuyas características son las siguientes:

SERIE: 1 (UNO)

Código ISIN: PYIBI01F6304

Monto de la serie: G. 2.000.000.000

Tasa interés: 10,50% anual

Plazo vencimiento: 1.399 días

Fecha vencimiento: martes, 20 de julio de 2027

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

SERIE: 2 (DOS)

Código ISIN: PYIBI02F6311

Monto de la serie: G. 2.000.000.000

Tasa interés: 10,70% anual