Hilagro emite bonos por G. 35.000 millones (US$ 4,71 millones) en la bolsa de Asunción

En la foto: Christian Gossen, presidente de Hilagro.

Los títulos son a 181 días de plazo y pagan una tasa de interés de 8,8% anual.

Los fondos obtenidos serán destinados para capital operativo.

Rating: A-py con tendencia: Estable | Calificadora FIX SCR.

Agente organizador y colocador: Atlas Casa de Bolsa.

Asunción (Paraguay).- El martes 24 de octubre de 2023, Hilagro (A-py) realizó una emisión de bonos de corto plazo en la bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de Atlas Casa de Bolsa como agente organizador.

La emisión corresponde a la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Bursátiles de Corto Plazo G1, por un valor total de G. 35.000 millones (US$ 4,71 millones), con una tasa de interés de 8,8% anual, pago de capital e intereses al vencimiento y a un plazo de 181 días.

Hilagro es una empresa alimenticia de capital paraguayo dedicada a la industrialización y comercialización de productos derivados del trigo. La compañía cuenta con tres plantas industriales ubicadas Caaguazú con capacidad de molienda de trigo de 120 mil toneladas al año y tiene un alcance nacional.

Hilagro posee una buena participación de mercado en el segmento harinas, mayor al 55%, con una elevada diversificación geográfica y creciente diversificación de productos de mayor valor agregado, sumado a una buena escala de procesamiento de trigo, que representa un 20% aproximado del total de molienda de Paraguay; a la vez que en Transagro opera más de 550 mil toneladas anuales de granos, que representa cerca de un 4% de los producido de soja, maíz y trigo a nivel nacional.

Cuenta con unidades de negocio en productos farináceos bajo la marca Hildebrand (harinas para la industria y consumo masivo), y subproductos de la molienda del trigo (como el afrecho); y no farináceos (fideos secos y galletas molidas), snack (papas fritas con las marcas Pa-Fritas y Chipitas).

Más recientemente se lanzaron las líneas de alimentos frescos marca Bon Gusto con enlatados, conservas, salsas, entre otros. En tanto, la vertical de alimento balanceado para animales bajo las marca H-plus representó el 23% de las ventas en 2021 desde su lanzamiento en 2007.

En los últimos 4 años, las ventas de Hilagro alcanzaron niveles de venta por encima de los US$ 50 millones con márgenes de rentabilidad de Ebitda sobre ventas estables del orden del 12-14%, con una molienda de trigo superando las 100.000 toneladas al año desde 2017. Actualmente, mediante los tres molinos operativos, acumula una capacidad de molienda de trigo de 125.000 toneladas al año.

“El mercado de valores está ofreciendo alternativas muy atractivas para conseguir financiamiento de proyectos a través de emisiones de bonos, como lo está haciendo Hilagro. Para nosotros, es un honor y un desafío poder trabajar con una empresa renombrada en el mercado paraguayo, que ha aportado tanto al desarrollo del país”, explicó Gustavo Rivas, gerente general de Atlas Inversiones.

Hilagro reportó ganancias por G. 45.742 millones (6,22 millones de dólares) en 2022, una disminución del 18,7% con relación al ejercicio precedente.

RATING – HILAGRO

Solvencia: Rating: A-py

Tendencia: Estable

Calificadora: FIX SCR

Fecha: Octubre 2023

RESUMEN EJECUTIVO

El martes 24 de octubre de 2023 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Bursátiles de Corto Plazo G1 de Hilagro SA, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 1 (UNO)

Código ISIN: PYHIL01F6519

Monto de la serie: G. 35.000.000.000

Tasa interés: 8,8% anual

Plazo vencimiento: 181 días

Pago capital e intereses: al vencimiento

(BVA / Revista PLUS Research)

Tipo de cambio: 1 dólar = 7.428 guaraníes (Martes, 24 de octubre de 2023)

G. 35.000 millones = 4.711.901 dólares

Johnny Hildebrand, vicepresidente; Christian Gossen, presidente; y Ronny Hildebrand, directivo de Hilagro.

Christian Gossen, presidente y Ugo Sawatzky Kehler, gerente financiero y administrativo de Hilagro.

Gustavo Rivas, gerente general de Atlas Inversiones; Eduardo Borgognon, presidente de BVA; Johnny Hildebrand, vicepresidente; Christian Gossen, presidente; y Ronny Hildebrand, directivo de Hilagro.