Finexpar coloca bonos por G. 40.000 millones (US$ 5,38 millones) en la bolsa de asunción

En la foto: Hugo Martínez, director titular de Finexpar; y Luis María Zubizarreta, presidente de Finexpar.

Los títulos son a 5 años de plazo y pagan una tasa de interés de 10,00% anual.

Los fondos obtenidos serán destinados para financiar operaciones de crédito a mediano y largo plazo.

Rating: Apy con tendencia Estable | Calificadora Feller Rate.

Agente organizador: Finexpar.

Agente colocador: Investor Casa de Bolsa.

Asunción (Paraguay) – El martes 24 de octubre de 2023, Financiera Finexpar (Apy) realizó una emisión de bonos financieros en la bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de Investor Casa de Bolsa como agente organizador.

La emisión corresponde a la Serie 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G1, por un valor total de G. 40.000 millones (US$ 5,38 millones). Los títulos son a 5 años de plazo y pagan una tasa de interés de 10,00% anual. El pago de intereses es trimestral.

La actividad de Financiera Finexpar está orientada especialmente a proveer financiamiento a diversos sectores de empresas y a personas, con un mayor énfasis en grandes deudores y pymes.

La oferta de productos y servicios incluye tarjetas de créditos, productos de ahorro e inversiones, servicios de cambios, fideicomiso, transferencias y cobranzas. La entidad se desenvuelve en un entorno de alta competencia, compitiendo en algunos segmentos con bancos pequeños y medianos.

Finexpar ha venido avanzando en sus colocaciones a un ritmo superior al del promedio de la industria, de manera de ganar escala y rentabilizar la estructura de sucursales.

Por su parte, la capacidad de generación de la financiera es adecuada, observándose una mejora en el margen operacional y la eficiencia -producto del mayor volumen de operaciones- compensando parcialmente el avance del gasto en previsiones.

En el ejercicio fiscal 2022, Finexpar reportó ganancias por G. 26.865 millones (US$ 3,65 millones) un incremento del 48% con relación al año precedente.

PERFIL – LUIS MARÍA ZUBIZARRETA ZAPUTOVICH

Presidente de Finexpar.

Posee una extensa trayectoria en el mundo empresarial. Lideró durante 35 años como presidente del Yacht y Golf Club. Fue además presidente ejecutivo de Mapfre desde su creación y hoy ocupa el cargo de presidente de honor de esta compañía.

Fue presidente del Consejo Nacional de Deportes durante 9 años en tres gobiernos diferentes.

PERFIL – HUGO FERNANDO MARTINEZ FERNÁNDEZ

Director titular de Finexpar desde el 2016.

Licenciado en administración de empresas y gestión empresarial, ingeniero comercial, master en administración de empresas, posgrado en didáctica universitaria.

Cuenta con 26 años de experiencia en entidades del sector financiero como Efisa Financiera y Citibank NA Paraguay donde llegó a la posición de vicepresidente.

RATING | FINEXPAR

Solvencia: Apy

Tendencia: Estable

Calificadora: Feller Rate

Fecha: Octubre 2023

RESUMEN EJECUTIVO

El martes 24 de octubre de 2023 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G1 de Financiera Finexpar SAECA, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 2 (DOS)

Código ISIN: PYFIN02F6500

Monto de la serie: G. 40.000.000.000

Tasa interés: 10,00% anual

Plazo vencimiento: 1.823 días

Fecha vencimiento: viernes, 20 de octubre de 2028

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

(BVA / Revista PLUS Research)

Tipo de cambio: 1 dólar = 7.428 guaraníes (Martes, 24 de octubre de 2023)