Financiera Paraguayo Japonesa emite bonos por G. 30.000 millones (3,97 millones) en el parqué asunceno

Los títulos son a 7 años y 8 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 9,00% y 9,25% anual respectivamente.

Los fondos serán destinados para fortalecimiento del margen de solvencia y capital operativo.

Rating: A-py con tendencia: Fuerte | Calificadora Solventa Riskmétrica.

Agente organizador/colocador: Cadiem Casa de Bolsa.

En la foto: Elías Valiente, subgerente general de Financiera Paraguayo Japonesa.

Asunción (Paraguay).- Financiera Paraguayo Japonesa (FPJ) ofrece diversos productos y servicios financieros como préstamos corporativos, personales, para pymes, vivienda y educación superior vía AFD y tarjetas de créditos, además de una cartera pasiva compuesta de captaciones a través de CDA a plazo fijo y de cajas de ahorro a la vista.

Adicionalmente la entidad cuenta con pago de nómina, pago a proveedores, cobro de servicios públicos y privados, operaciones de cambio y seguros, mientras que se ha desarrollado una nueva unidad de negocios fiduciarios.

La financiera registró ganancias después de impuestos por G.  21.907 millones (US$ 3,01 millones) en el 2023, un 17% más que el año precedente, según un reporte del Banco Central del Paraguay (BCP).

Financiera Paraguayo Japonesa emite bonos por G. 30.000 millones (3,97 millones) en el parqué asunceno

El retorno para sus accionistas (medido a través del ROE) se situó en 19%, mientras que su ratio de eficiencia cerró en 26%. La mora en 2023 cerró en 6%, con una cobertura de la mora de 61%.

FPJ fundamenta su calificación en el continuo crecimiento de su cartera y activos, con indicadores de productividad favorables respecto al sistema financiero, lo que ha estado respaldado por un adecuado nivel de solvencia patrimonial, a partir de las capitalizaciones registradas, así como las continuas mejoras cualitativas registradas.

El rating contempla la mayor exposición de la cartera de créditos, sumado al crecimiento de los gastos y con efecto en sus menores niveles de rentabilidad.

RATING – FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA

Solvencia: A-py

Tendencia: Fuerte

Calificadora: Solventa Riskmétrica

Fecha: Marzo 2024

RESUMEN EJECUTIVO

El martes 25 de junio de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 3 y 4 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados G2 de Financiera Paraguayo Japonesa SAECA, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 3 (TRES)

Código ISIN: PYJAP03F7954

Monto de la serie: G. 15.000.000.000

Tasa interés: 9,00% anual

Plazo vencimiento: 2.548 días

Fecha vencimiento: martes, 17 de junio de 2031

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

SERIE: 4 (CUATRO)

Código ISIN: PYJAP04F7961

Monto de la serie: G. 15.000.000.000

Tasa interés: 9,25% anual

Plazo vencimiento: 2.912 días

Fecha vencimiento: martes, 15 de junio de 2032

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

(BVA / PLUS Research)

Tipo de cambio: 1 dólar = 7.542 guaraníes (Martes, 25 de junio de 2024)

© Revista PLUS Research

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