Emsa Inmobiliaria emite bonos por G. 4.500 millones (US$ 604.839) en el parqué asunceno

En la foto: Eric María Salum Pires, presidente de Emsa Inmobiliaria.

Los títulos son a 3 años, 4 años y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés anual de 11,00%, 11,15% y 11,50% respectivamente.

Los fondos obtenidos serán destinados entre 60% a 70% a reestructuración de pasivos; y entre 30% a 40% para capital operativo.

Rating: BBB+py con tendencia Estable | Calificadora Solventa Riskmétrica.

Agente organizador y colocador: Cadiem Casa de Bolsa.

Asunción (Paraguay).- El martes 7 de noviembre de 2023, Emsa Inmobiliaria (BBB+py) realizó una emisión de bonos en la bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de Cadiem Casa de Bolsa como agente organizador.

La emisión corresponde a la series 1, 2 y 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G3, por un valor total de G. 4.500 millones (US$ 604.839). Los títulos son a 3 años, 4 años y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés anual de 11,00%, 11,15% y 11,50% respectivamente.

La actividad económica principal y exclusiva de Emsa Inmobiliaria es la administración y la venta financiada de lotes a plazo propios y de terceros. La sociedad cuenta con 33 años de antigüedad como empresa y más de 28 en el rubro inmobiliario con la marca Emsa, dedicándose al desarrollo inmobiliario, con proyectos de urbanización y la comercialización financiada de loteamientos.

En los últimos años, Emsa Inmobiliaria se ha posicionado como un importante competidor en el rubro inmobiliario. La empresa opera principalmente desde su casa central en Asunción, y a través de una red de 9 sucursales que se encuentran distribuidas en zonas estratégicas de la Región Oriental, en los departamentos de Concepción, San Pedro, Guairá, Caaguazú, Misiones, Alto Paraná, Canindeyú y Amambay.

En el ejercicio fiscal 2022, Emsa Inmobiliaria reportó ganancias por G. 6.521 millones (US$ 887.925) un incremento del 27,4% con relación al año precedente.

RATING – EMSA INMOBILIARIA

Solvencia: BBB+py

Tendencia: Estable

Calificadora: Solventa Riskmétrica

Fecha: Junio 2023

PERFIL – ERIC MARÍA SALUM PIRES

Actual presidente de Emsa Inmobiliaria. Es abogado (1988), notario (1989) y doctor en ciencias jurídicas (1995) por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Exasesor jurídico de la Vicepresidencia de la República (2003–2008).

Parlamentario del Mercosur (2008–2013), por Asociación Nacional Republicana (ANR) Partido Colorado.

RESUMEN EJECUTIVO

El martes 7 de noviembre de 2023 se realizó la colocación de los títulos de las series 1, 2 y 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G3 de Emsa Inmobiliaria SA, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 1 (UNO)

Código ISIN: PYEMS01F6600

Monto de la serie: G. 1.500.000.000

Tasa interés: 11,00% anual

Plazo vencimiento: 1.095 días

Fecha vencimiento: viernes, 6 de noviembre de 2026

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

SERIE: 2 (DOS)

Código ISIN: PYEMS02F6617

Monto de la serie: G. 1.500.000.000

Tasa interés: 11,15% anual