El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, consiguió su mayor colocación en el mercado europeo mediante un bono de referencia de 1.500 millones de euros, con un plazo de 6 años y un cupón de 3.625%. Esta emisión también marcó un hito al registrar la mayor demanda en los 30 años de trayectoria de CAF en los mercados de capitales, alcanzando casi 6.600 millones de euros, superando los 6.350 millones de dólares obtenidos en la emisión de bonos realizada en enero pasado en el mercado estadounidense.

En un contexto internacional marcado por una alta volatilidad debido a desafíos geopolíticos, la emisión atrajo la participación de unos 180 inversionistas de 24 países, siendo más del 80% proveniente de Europa, seguido de Medio Oriente, las Américas y Asia. Los administradores de fondos representaron el 35% de la colocación, seguidos por los bancos con el 28%, los bancos centrales e instituciones públicas con el 22%, y los fondos de pensiones y seguros con el 15%. Los bancos colocadores fueron BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole CIB y Morgan Stanley.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, destacó: “En menos de 40 días desde el comienzo del año, hemos recibido una demanda que supera los 12.000 millones de dólares y hemos colocado aproximadamente 3.500 millones de dólares, lo que evidencia el interés de los inversionistas de todo el mundo en un futuro mejor para América Latina y el Caribe a través de CAF. Esto nos motiva aún más a seguir consolidándonos como el banco líder en financiamiento verde y crecimiento sostenible e inclusivo, con diversas iniciativas que mejoren la calidad de vida de la población”.

1500 millones

de euros fue el valor de la emisión de bonos.