Los títulos son a 2 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 9,90% anual

Los fondos serán destinados a financiar operaciones de crédito a mediano y largo plazo, para personas físicas y/o jurídicas

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Agente colocador: Familiar Casa de Bolsa SA

El 19 de agosto de 2024, Familiar dio a conocer el avance junto con el Banco Atlas de un proceso de fusión por consolidación de las operaciones de ambas entidades motivado por un mercado bancario fuertemente competitivo en el que se busca alcanzar economías de escala y mantener buenos márgenes de rentabilidad en el largo plazo.

De acuerdo con cifras públicas a agosto de 2024, el patrimonio resultante de la fusión alcanzaría aproximadamente US$ 320 millones ubicándolo como el quinto banco privado del país.

Familiar históricamente ha conservado una buena posición de capitales, en función de su modelo de negocio, sustentado en su consistente generación de resultados que le permitió alimentar la expansión de su negocio.

Por su parte, la rentabilidad de Familiar se sustenta en el sostenido y buen margen de intermediación, producto de su esquema de negocios, mayormente orientado a la banca minorista, aunque con una injerencia en aumento de los segmentos Empresas y Middle Market, así como su capacidad de generación de ingresos a partir de su amplia base de clientes.

Los bonos están disponibles en el mercado secundario para aquellos inversores que buscan nuevas oportunidades de compra o venta.

RESUMEN EJECUTIVO

El jueves 21 de agosto de 2025, se realizó la colocación de los títulos de la Serie 6 emitida dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G6 de BANCO FAMILIAR SAECA, cuyas características son las siguientes:

SERIE 6 (SEIS)

Código ISIN: PYFIN01F1585

Monto de la serie: 27.000.000.000

Tasa interés: 9,90% anual

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

Plazo vencimiento: 729 días

Fecha vencimiento: viernes, 20 de agosto de 2027.

(BVA / Revista PLUS Research)

Miércoles, 21 de agosto de 2025

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