Los títulos son a 2 años 6 meses, 4 años y 5 años 6 meses; y pagan una tasa de interés de 7,20%, 7,50% y 7,75% anual respectivamente.
Los fondos serán destinados para reestructuración de pasivos financieros, inversiones de activo fijo y capital de trabajo.
Rating: BBB+py con tendencia: Estable | Calificadora Feller Rate.
Agente organizador/colocador: Cadiem Casa de Bolsa.
En la foto: Hans Karl Janz, presidente de Alpacasa.
Asunción (Paraguay).- Alpacasa, fundada en 1998, tiene como principales actividades la extracción, destilación, acopio, comercialización y exportación de aceites esenciales, y la intermediación o trading de granos orgánicos y convencionales. Adicionalmente, participa en la comercialización de ingredientes y materia prima, y biomasa.
Históricamente, la principal actividad de Alcapasa había sido la extracción, comercialización y exportación de aceites esenciales de petit grain, palo santo, vetiver y cabreuva, entre otros, la que representó por sobre un 50% de los ingresos consolidados hasta el año 2019.
Posteriormente, pese al incremento en los ingresos del segmento, su participación relativa disminuyó hasta cerca de un 40% (39,7% y 36,8% a diciembre de 2021 y diciembre de 2022, respectivamente). A septiembre de 2023, las esencias presentaron la menor incidencia en el total de ingresos hasta septiembre de 2023, alcanzando un 24,2% asociado con una menor demanda en el mercado.
Las principales líneas de negocios de la compañía se destinan principalmente al mercado internacional, mientras que los negocios de ingredientes y materia prima, y biomasa están concentrados en su totalidad en el mercado paraguayo.
RATING – ALPACASA
Solvencia: BBB+py
Tendencia: Estable
Calificadora: Feller Rate
Fecha: Diciembre 2023
PERFIL – HANS KARL JANZ JANZEN
En 1998 fundó Alpacasa junto a sus padres y hermanos. Estudió en la Universidad Nacional de Asunción en donde recibió el título de abogado.
Director titular de la Cámara de Comercio Alemana Paraguaya. Director de Alpacasa BV Holanda.
RESUMEN EJECUTIVO
El martes 16 de julio de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 17, 18 y 19 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD4 de Alemán Paraguayo Canadiense Sociedad Anónima (Alpacasa), cuyas características son las siguientes:
SERIE: 17
Código ISIN: PYAPC17F8136
Monto de la serie: US$ 400.000
Tasa interés: 7,20% anual
Plazo vencimiento: 912 días
Fecha vencimiento: jueves, 14 de enero de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 18
Código ISIN: PYAPC18F8143
Monto de la serie: US$ 400.000
Tasa interés: 7,50% anual
Plazo vencimiento: 1.458 días
Fecha vencimiento: jueves, 13 de julio de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 19
Código ISIN: PYAPC19F8159
Monto de la serie: US$ 800.000
Tasa interés: 7,75% anual
Plazo vencimiento: 2.004 días
Fecha vencimiento: jueves, 10 de enero de 2030
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Martes, 16 julio 2024
© Revista PLUS Research | Paraguay
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