El paquete de financiamiento de deuda, coordinado por BID Invest, permitirá a la empresa construir y operar una planta industrial de fertilizantes con hidrógeno verde a gran escala en Villeta.  

En la foto:  Olivier Mussat, CEO de Atome Energy.

Paraguay da un paso estratégico hacia la industrialización basada en energías limpias con el Proyecto Villeta, una planta de fertilizantes producidos con hidrógeno verde que se instalará cerca de Asunción. Con respaldo de organismos multilaterales y una inversión millonaria, el proyecto apunta a fortalecer la cadena agrícola regional y consolidar al país como un nuevo actor en la industria energética sostenible.

BID Invest coordinó un paquete de financiamiento de deuda por US$420 millones destinado a apoyar el desarrollo del Proyecto Villeta, el primer proyecto de producción y exportación de fertilizantes a partir de hidrógeno verde en Paraguay. El financiamiento permitirá a Atome Paraguay SAE construir y operar una planta industrial a gran escala en Villeta, cerca de Asunción.

La iniciativa contempla una inversión directa estimada de aproximadamente US$650 millones y cuenta con el respaldo de un consorcio de capital diversificado integrado por patrocinadores industriales, inversionistas globales de capital privado especializados en hidrógeno y bancos de desarrollo. En este esquema financiero, BID Invest actuó como coordinador financiero global y como el mayor prestamista individual.

La contribución de BID Invest asciende a cerca de US$156 millones e incluye un préstamo senior por US$95 millones, una facilidad de carta de crédito standby por US$31 millones y un préstamo concesional por US$30 millones proveniente del Fondo Acelerador Canadiense para Emisiones Netas Cero y Resiliencia Climática, destinado a apoyar la estructura de servicio de la deuda del proyecto.

El Proyecto Villeta generará empleos calificados de largo plazo y contribuirá al desarrollo de capacidades técnicas locales, posicionando a Paraguay como un pionero regional en el desarrollo del hidrógeno verde. Además, ampliará las capacidades industriales del país, diversificará su base productiva y fortalecerá las cadenas de valor agrícola en Paraguay, Argentina y Brasil mediante el suministro regional de fertilizantes.

La planta utilizará la matriz eléctrica 100% hidroeléctrica de Paraguay para producir hidrógeno verde y transformarlo en fertilizantes destinados principalmente a la exportación. Se estima que cerca del 90% de su producción anual proyectada, equivalente a unas 262.460 toneladas, será enviada a mercados de la región.

“El Proyecto Villeta representa el tipo de inversión transformadora que puede ampliar la base productiva de Paraguay y fortalecer su papel en las cadenas de valor regionales”, afirmó James Scriven, CEO de BID Invest. Añadió que aprovechar la abundante energía hidroeléctrica del país permitirá desarrollar nuevas capacidades industriales, diversificar la economía y apoyar la competitividad del sector agrícola del Cono Sur.

Por su parte, Peter Levine, presidente de Atome, destacó el respaldo recibido por parte de los financiadores. “Estamos sinceramente agradecidos a BID Invest y al grupo de prestamistas por su enorme apoyo a este proyecto emblemático que Atome ha originado, desarrollado y continuará gestionando en nombre de los financiadores de deuda y capital”, señaló.

El paquete de financiamiento fue estructurado con el asesoramiento de Natixis Corporate & Investment Banking y también incluye la participación de la Corporación Financiera Internacional (IFC), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco de Desarrollo Empresarial de los Países Bajos (FMO) y el Fondo Verde para el Clima (GCF).

El acuerdo entre BID Invest y Atome se firmó durante las Reuniones Anuales del Grupo BID realizadas en Paraguay. La operación se enmarca en el modelo de negocios Originate-to-Share de BID Invest, orientado a estructurar proyectos que atraigan capital adicional para impulsar el desarrollo económico en América Latina y el Caribe.