Banco Familiar emite bonos financieros por G. 25.000 millones y US$ 3 millones en el parqué asunceno

Los títulos en guaraníes son a 4 años y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 7,60% y 7,75% anual respectivamente.

Los títulos en dólares son a 4 años y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 6,40% y 6,50% anual respectivamente.

Los fondos obtenidos serán destinados para financiar operaciones de crédito a mediano y largo plazo.

Rating: AA-py con tendencia Estable | Calificadora FIX SCR.

Agente colocador: Familiar Casa de Bolsa.

En la foto: Alberto Acosta Garbarino, presidente de Banco Familiar.

Asunción (Paraguay).- Banco Familiar SAECA es un banco comercial de capital local, propiedad de 14 familias (más de 110 accionistas). Es una entidad mediana del sistema financiero que históricamente se ha especializado en la atención de la banca minorista, si bien en la actualidad y desde hace 15 años ha desarrollado considerablemente el mercado de empresas y middle market.

Históricamente Familiar ha conservado una buena posición de capitales, en función de su modelo de negocio, sustentado en su consistente generación de resultados que le permitió alimentar la expansión de su negocio.

La rentabilidad del banco se sustenta en el sostenido y buen margen de intermediación, producto de su esquema de negocios, mayormente orientado a la banca minorista, aunque con una injerencia en aumento de los segmentos empresas y middle market; así como su capacidad de generación de ingresos a partir de su amplia base de clientes.

La intermediaria presenta márgenes de mejora en su eficiencia operativa y diversificación de su segmento de clientes, aspectos centrales de su actual estrategia.

En el ejercicio 2023, Banco Familiar reportó ganancias por G. 212.144 millones (US$ 28,88 millones) un incremento del 50% con relación al año precedente.

El retorno para sus accionistas (medido a través del ROE) se situó en 26%, mientras que su ratio de eficiencia cerró en 48%. La mora en 2023 cerró en 3,05%, con una cobertura de la mora de 146%.

RATING – BANCO FAMILIAR

Solvencia: AA-py

Tendencia: Estable

Calificadora: FIX SCR

Fecha: Abril 2024

RESUMEN EJECUTIVO

El martes 25 de junio de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 1 y 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G5 de Banco Familiar SAECA, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 1 (UNO)

Código ISIN: PYFAM01F7979

Monto de la serie: G. 10.000.000.000

Fecha vencimiento: lunes, 26 de junio de 2028

Tasa interés: 7,60% anual

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

SERIE: 2 (DOS)

Código ISIN: PYFAM02F7986

Monto de la serie: G. 15.000.000.000

Fecha vencimiento: lunes, 25 de junio de 2029

Tasa interés: 7,75% anual

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

RESUMEN EJECUTIVO

El martes 25 de junio de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 1 y 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros USD1 de Banco Familiar SAECA, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 1 (UNO)

Código ISIN: PYFAM01F7995

Monto de la serie: US$ 1.000.000

Fecha vencimiento: lunes, 26 de junio de 2028

Tasa interés: 6,40% anual

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

SERIE: 2 (DOS)

Código ISIN: PYFAM02F8000

Monto de la serie: US$ 2.000.000

Fecha vencimiento: lunes, 25 de junio de 2029

Tasa interés: 6,50% anual