Telefónica Celular del Paraguay SAE (Telecel) colocó bonos por G. 12.700 millones en la bolsa de Asunción.
Los títulos son a 6 años de plazo y pagan una tasa de interés de 8,90% anual.
Los fondos serán destinados para reemplazar deuda en dólares por guaraníes para disminuir exposición al tipo de cambio.
Rating: AAApy con tendencia Estable | Calificadora Feller Rate.
Agente organizador: Telefónica Celular del Paraguay.
Agente colocador: casas de bolsa habilitadas.
En la foto: Giannina Cáceres, gerente de tesorería Tigo Paraguay.
Asunción (Paraguay).- Como parte de su estrategia de sostenibilidad financiera y compromiso con el desarrollo económico del país, Tigo Paraguay concretó una nueva emisión de bonos en el mercado local por un valor de G. 12.700 millones, bajo su Programa de Emisión Global.
La operación fue adjudicada en su totalidad sobre la tercera opción ofrecida al mercado, correspondiente a una colocación a 6 años de plazo, con una tasa de interés anual del 8,90%, pagos mensuales de intereses y amortización al vencimiento, en moneda local.
Los títulos emitidos cuentan con calificación de riesgo AAApy con perspectiva estable, otorgada por Feller Rate, lo que refleja la solidez financiera de la compañía y la confianza del mercado en su modelo de gestión.
“Seguimos fortaleciendo nuestra estructura financiera con instrumentos en guaraníes, lo que nos permite minimizar riesgos cambiarios y planificar con visión de largo plazo”, expresó Giannina Cáceres, gerente de tesorería Tigo Paraguay.
Esta nueva colocación se suma a las emisiones anteriores realizadas en 2024 y 2025, y consolida a Tigo como uno de los emisores más activos del mercado de capitales paraguayo. La participación y el respaldo de los inversionistas reflejan el posicionamiento de la compañía como referente en el ecosistema digital y económico del país.
RESUMEN EJECUTIVO
El lunes 30 de junio de 2025 se realizará la colocación de los títulos de la Serie 7 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G2 de Telefónica Celular del Paraguay SAE (Telecel), cuyas características son las siguientes:
SERIE 7 (SIETE)
Código ISIN: PYTEL07F1159
Monto de la serie: 12.700.000.000
Tasa interés: 8,90% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
Plazo vencimiento: 2.191 días
Fecha vencimiento: lunes, 30 de junio de 2031
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.784 guaraníes (Lunes, 30 de junio de 2025)
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