Los títulos son a 3 años de plazo y pagan una tasa de interés de 9,00% anual.
Los fondos serán destinados a capital operativo para crecimiento de cartera activa.
Rating: Apy con tendencia: Estable | Calificadora Feller Rate.
Agente colocador: Puente Casa de Bolsa.
En la foto: Jorge Mongelós, gerente financiero de Solar Banco.
Asunción (Paraguay).- Solar Banco realizó una exitosa emisión de bonos financieros en la bolsa de Asunción por G. 50.000 millones dentro de su tercer programa de emisión global en guaraníes.
Los títulos fueron emitidos el jueves (8) en moneda local, a un plazo de 3 años y con una tasa de interés anual del 9,00%, con pagos de intereses trimestrales y amortizaciones parciales del capital.
La garantía de esta operación es a sola firma. Los fondos serán destinados a capital operativo para crecimiento de cartera activa.
Solar Banco cuenta con una calificación “Apy” con tendencia estable, asignada por Feller Rate. El rating se fundamenta en que la entidad cuenta con un respaldo patrimonial, perfil de riesgos, fondeo y liquidez adecuados.
“Esta emisión de bonos se encuentra dentro del plan estratégico y ayudará a fortalecer a la entidad para sus planes de crecimiento”, mencionó Jorge Mongelós, gerente financiero de Solar Banco.
Solar se constituyó como institución financiera en el año 1979 y, desde entonces, ha estado orientada a proveer soluciones de ahorro y préstamos a empresas y personas, conformando un portafolio relativamente equilibrado por segmentos.
A fines de 2022, la entidad se convirtió desde financiera a banco, ampliando con ello su oferta de productos, especialmente con la incorporación de cuenta corriente.
PLUS: ¿Cuáles fueron principales desafíos al realizar esta colocación de bonos de Solar Banco?
Jorge Mongelós: Esta emisión se da en medio de una coyuntura de baja liquidez de guaraníes en el mercado, debido a varios factores. Hoy día existe mucha demanda por los guaraníes y eso creo que constituyó un desafío para captar estos recursos del mercado.
No obstante, esta emisión ya la veníamos trabajando con meses de anticipación y eso posibilitó el éxito de la operación.
PLUS: ¿Qué ventajas estratégicas obtuvieron al trabajar con PUENTE?
Jorge Mongelós: Tener el respaldo de Puente Casa de Bolsa como socio estratégico fue fundamental para el éxito de esta emisión. Su experiencia en el mercado paraguayo sumada a su importante cartera de clientes posibilitó que muchos inversionistas tengan acceso a los bonos de Solar Banco. Esto garantiza que habrá un mercado secundario importante con estos títulos.
PLUS: ¿Qué representa para Solar esta incursión en el parqué asunceno?
Jorge Mongelós: Para el banco representa un paso más para consolidar el crecimiento que tenemos proyectado para este año. Los recursos captados serán destinados para el crecimiento de la cartera activa.
PLUS: ¿Cómo ve el desarrollo del mercado bursátil en Paraguay?
Jorge Mongelós: Veo un mercado bastante dinámico. En los últimos meses se concretaron varias emisiones, incluso de nuevos participantes en la bolsa de Asunción. Esto es bastante auspicio y contribuye a desarrollar el sector.
Los bonos están disponibles en el mercado secundario para aquellos inversores que buscan nuevas oportunidades de compra o venta.
RATING – SOLAR BANCO
Solvencia: Apy
Tendencia: Estable
Calificadora: Feller Rate
Fecha: Abril 2025
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 8 de mayo de 2025 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G3 de Solar Banco, cuyas características son las siguientes:
SERIE 1 (UNO)
Código ISIN: PYSAF01F0499
Monto de la serie: 50.000.000.000
Tasa interés: 9,00%
Pago capital: trimestral desde el pago 10
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 1.090 días
Fecha vencimiento: martes, 2 de mayo de 2028
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 8.002 guaraníes (Jueves, 8 de mayo de 2025)
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