Los títulos son entre 2 años y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés entre 12,00% y 13,00% anual. 

Los fondos obtenidos serán destinados para capital operativo y reestructuración de pasivos.

Rating: BBB-py con tendencia Estable | Feller Rate.

Agente organizador: Valores Casa de Bolsa.

Agente colocador: casas de bolsa habilitadas.

En la foto: Genaro Raúl Ojeda Cantero, presidente de Music Hall.

Asunción (Paraguay).- Music Hall se ha posicionado en Paraguay como un actor relevante en la venta de instrumentos musicales, con participaciones destacadas en el caso de los segmentos de audio hogar y profesional.

La compañía cuenta con 5 sucursales, con presencia en Asunción y en Ciudad del Este, a lo cual se suma su canal online y la venta a mayoristas como canales de ventas.

Adicionalmente, la compañía mantiene operaciones fuera de Paraguay, con una sucursal abierta en Santiago, Chile, la cual es administrada por su filial Music Hall Chile SpA.

ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

Music Hall es controlada en un 50% por Genaro Ojeda Cantero y en un 50% por la familia Ojeda Cantero.

RATING – MUSIC HALL

Solvencia: BBB-py

Tendencia: Estable

Calificadora: Feller Rate

Fecha: Diciembre 2023

RESUMEN EJECUTIVO

El lunes 1 de abril de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 3 y 4  dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de Music Hall SAECA, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 3 (TRES)

Código ISIN: PYMSH03F7488

Monto de la serie: G. 2.000.000.000 

Tasa interés: 12,75% anual

Plazo vencimiento: 1.463 días

Fecha vencimiento: lunes, 3 de abril de 2028

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: mensual

SERIE: 4 (CUATRO)

Código ISIN: PYMSH04F7495

Monto de la serie: G. 2.000.000.000 

Tasa interés: 13,00% anual

Plazo vencimiento: 1.827 días 

Fecha vencimiento: lunes, 2 de abril de 2029

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: mensual

RESUMEN EJECUTIVO

El lunes 17 de junio de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 5 y 6 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de Music Hall SAECA, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 5 (CINCO)

Código ISIN: PYMSH05F7833

Monto de la serie: G. 1.000.000.000 

Tasa interés: 12,00% anual

Plazo vencimiento: 730 días

Fecha vencimiento: miércoles, 17 de junio de 2026

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: mensual

SERIE: 6 (SEIS)

Código ISIN: PYMSH06F7840

Monto de la serie: G. 1.500.000.000 

Tasa interés: 12,50% anual

Plazo vencimiento: 1.095 días

Fecha vencimiento: jueves, 17 de junio de 2027

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: mensual 

(BVA / PLUS Research) 

Tipo de cambio:

1 dólar = 7.389 guaraníes (Lunes, 1 de abril de 2024) 

1 dólar = 7.529 guaraníes (Lunes, 17 de junio de 2024)

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