Electroban emite bonos por G. 5.000 millones (US$ 664.099) en el parqué asunceno

Electroban emite bonos por G. 5.000 millones (US$ 664.099) en el parqué asunceno

Los títulos son a 5 años de plazo y pagan una tasa de interés de 13,25% anual.

Los fondos obtenidos serán destinados para reestructuración de deuda y capital operativo.

Rating: BBBpy con tendencia Sensible | Calificadora Solventa Riskmétrica.

Agente organizador/colocador: Capital Markets Casa de Bolsa.

En la foto: Jorge Achón Fornells, presidente de Electroban.

Asunción (Paraguay).- Electroban SAECA es una empresa paraguaya fundada en el año 2007 en la ciudad de Villarrica, cuya actividad principal consiste en la comercialización de electrodomésticos que incluyen equipos para el hogar, de ocio, jardinería, equipos de gastronomía y lavandería de uso comercial; además de muebles, motocicletas y artículos tecnológicos.

Entre las marcas con las que trabaja se encuentran Midas, Tokyo, Electrolux, Tramontina, Philips, Panasonic, Whirlpool, LG, JBL, Samsung, Huaweil, Kenton, Yamazuky, Milano, Caloi, entre otras.

Para la atención de sus clientes, la empresa cuenta con una casa matriz ubicada en la ciudad de Fernando de la Mora, además de otras 31 sucursales distribuidas principalmente en el interior del país, lo que sumado a su servicio de entrega a domicilio y su amplia fuerza de ventas, le permite tener una extensa cobertura del territorio nacional.

El segmento objetivo de Electroban incluye principalmente a los asalariados y trabajadores independientes, caracterizados por ingresos medios a bajos, aunque sus planes de crecimiento contemplan el fortalecimiento del canal de ventas corporativas a través de la incorporación de un equipo especializado en la atención de este segmento, y principalmente con la reincursión en las importaciones directas con marca propia a partir de junio de 2023.

Electroban cerró el ejercicio fiscal 2023 con un beneficio de G. 9.460 millones (US$ 1,29 millones) un incremento del 2,7% con relación al año precedente.

RATING | ELECTROBAN

Solvencia: BBBpy

Tendencia: Sensible

Calificadora: Solventa & Riskmétrica

Fecha: Junio 2023

PERFIL – JORGE JAVIER ACHÓN FORNELLS

– Ingeniero electromecánico por la facultad de ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (UNA)

– Director y accionista de Solución Efectiva SA

– Director y consejero de BICSA, bureau de crédito

– Director Posibillian Tech SA

– Exasesor de empresas y de proyectos de desarrollo del BID, BM y MIC

– Docente en las carreras de ingeniería industrial, ambiental y civil en la Universidad Católica de Asunción (UCA)

RESUMEN EJECUTIVO

El lunes 3 de junio de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 4 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G9 de Electroban SAECA, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 4 (CUATRO)

Código ISIN: PYELE04F7685

Monto de la serie: G. 5.000.000.000

Tasa interés: 13,25% anual

Plazo vencimiento: 1.824 días

Fecha vencimiento: viernes, 1 de junio de 2029

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: mensual

(BVA / Revista PLUS Research)

Tipo de cambio: 1 dólar = 7.529 guaraníes (Lunes, 3 de junio de 2024)

© Revista PLUS Research

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