Cathay (del Grupo Timbo) emite bonos por US$ 1,5 millones en la bolsa de Asunción

En la foto: Federico Arana, Raúl Luraghi, Eduardo Borgognon, Alejandro Zuccolillo, Rolando Zuccolillo, María Fernanda Carrón y Paolo Doldán.

Los títulos son a 3 años de plazo y pagan una tasa de interés de 8,15% anual.

Los fondos obtenidos serán destinados a compra de mercaderías y reestructuración de pasivos.

Rating: BBBpy con tendencia Estable | Calificadora FIX SCR. 

Agente organizador/colocador: Itaú Invest Casa de Bolsa.

Asunción (Paraguay).- El miércoles 13 de marzo de 2024, Cathay (BBBpy) realizó su primera emisión de bonos corporativos en bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de Itaú Invest como agente organizador.

La emisión corresponde a la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD1, por un valor total de US$ 1,5 millones. 

Los fondos serán destinados a la compra o importación de mercaderías por valor de US$ 3.250.000, y a la reestructuración de pasivos (sin garantía) del Banco Sudameris por valor de US$ 1.750.000 con el fin de brindar una mayor optimización de recursos y costos.

Cathay es una compañía líder en Paraguay y forma parte del Grupo Timbo. La diversificación de oferta de productos (camiones nuevos y usados y semirremolques) y sectores (construcción y agrícola), sumado a la trayectoria en el mercado y la exclusividad en gran parte de las marcas que comercializa, le ha permitido mantener un adecuado nivel de ingresos y márgenes saludables en escenarios desafiantes.

“Queremos agradecer la confianza de los inversores e Itaú por acompañarnos en esta inversión generando soluciones ágiles, rentables y confiables para nuestros clientes. El Grupo Timbo apuesta al Paraguay del desarrollo, donde la transformación en un polo logístico regional, la electrificación del transporte y la industria forestal representan enormes oportunidades de crecimiento y nos retan a seguir liderando con la misma fuerza que cuando iniciamos hace 35 años”, comentó Alejandro Zuccolillo, director Grupo Timbo.   

Itaú Invest es la plataforma de inversiones de Itaú en Paraguay. Itaú Invest ofrece servicios de trading y junto con Itaú BBA la estructuración para empresas que estén buscando captar fondos en el mercado de capitales local y brindar soluciones a medida para rentabilizar su liquidez. 

Así también, ofrece servicios de asesoramiento financiero (wealth management) para clientes de banca personal con el objetivo de brindar asesoramiento sobre la gestión patrimonial de sus inversiones acordes al momento de vida, perfil y objetivos personales. 

Por su parte, María Fernanda Carrón, CEO de Itaú Invest, destacó: “Estamos muy satisfechos de acompañar a Cathay del Grupo Timbo a cumplir con sus objetivos a través de esta exitosa emisión. Con esto volvemos a reforzar nuestra misión de brindar soluciones de inversión a clientes que buscan alternativas de financiamiento y a llevar al mercado de capitales a una empresa con la trayectoria,  compromiso e innovación que Cathay está aportando al rubro de importación y comercialización de transporte”.

RESUMEN EJECUTIVO 

El miércoles 13 de marzo de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD1 de Cathay Sociedad Anónima Emisora (Cathay SAE), cuyas características son las siguientes:

SERIE: 1 (UNO)

Código ISIN: PYCAY01F7325

Monto de la serie: US$ 1.500.000

Tasa interés: 8,15% anual

Plazo vencimiento: 1.097 días

Fecha vencimiento: lunes, 15 de marzo de 2027

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

(BVA / PLUS Research)

Miércoles, 13 de marzo de 2024 

© Revista PLUS Research | Paraguay

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